舞台是1952-1985 的 New York。當Jazz man 父親的Jin (卯木剛) 全心投入在工作裡完全不理家庭，他關心的只有在Club 裡吹奏 Trumpet 時的歡愉，而妻子只是他生命裡次要的存在。妻子 Telly (淺野溫子) 洞悉了他的心裡所想，終忍不住爆發了，可是已跟丈夫的心距離遠遠，深深受創的她唯有沈醉於酒裡渡日，終酗酒不能自拔。兒子Cliford (北村一輝) 雖然努力想維繫父母二人，但察知到母親的悲憤心情，終把父親趕出了家門。舞台由 Jin 離開了家庭 5 年後的 1985 年開幕。兒子 Cliford 正想走出自己的人生新一步，這樣兒子與父親再遇．．．